儲能電池行業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局分析：電力系統(tǒng)儲能鋰電池市場集中2021-07-10 08:08
我國儲能鋰電池主要應用于電力與通信儲能領域。其中，電力系統(tǒng)儲能鋰電池市場集中度較高。儲能電池廠商的業(yè)務布局與企業(yè)自身優(yōu)勢相關(guān)聯(lián)：主要儲能技術(shù)提供商、儲能變流器提供商與儲能系統(tǒng)集成商分別以消費、動力鋰電池龍頭、逆變器龍頭以及光伏或新能源車終端應用龍頭居多。
儲能電池行業(yè)主要上市公司：寧德時代（300750．SZ）、億緯鋰能（300014．SZ）、國軒高科（002074．SZ）、南都電源（300068．SZ）等。
根據(jù)高工鋰電初步統(tǒng)計，2020年中國儲能鋰電池出貨量16GWh，其中電力儲能6．6GWh，占比41％，通信儲能7．4GWh，占比46％，其他包括城市軌道交通、工業(yè)等領域用儲能鋰電池。
電力系統(tǒng)儲能鋰電池市場集中度較高
根據(jù)派能科技招股說明書，2019年，電力系統(tǒng)儲能鋰電池（不含通信備電系統(tǒng)）出貨量前三名企業(yè)分別為比亞迪、寧德時代與派能科技，占我國電力系統(tǒng)儲能鋰電池出貨總量的23．7、18．4％與15．0％。電力系統(tǒng)儲能鋰電池（不含通信備電系統(tǒng)）市場集中度較高，CR3達57．1％。
通訊鋰電池儲能后備電源以哈光宇、南都電源為代表
隨著5G基站的新建、擴容，通信鐵鋰離子電池儲能后備電源的需求上升。通信運營商以及鐵塔公司以招標的形式批量采購通訊后備鋰電池。根據(jù)高工鋰電的統(tǒng)計，哈光宇、南都電源、海四達、雄韜股份和拓邦等通訊后備鋰電池出貨量較多，為行業(yè)內(nèi)代表企業(yè)。
儲能廠商可分為技術(shù)提供商、變流器提供商與系統(tǒng)集成商三類
CNESA研究部以“全球儲能項目庫”為基礎，將儲能廠商細分為儲能技術(shù)提供商、儲能變流器提供商與儲能系統(tǒng)集成商三類。主要儲能技術(shù)提供商，儲能變流器提供商與儲能系統(tǒng)集成商分別以消費、動力鋰電池龍頭，逆變器龍頭以及光伏或新能源車終端應用龍頭居多。
儲能電池廠商業(yè)務布局各有側(cè)重
CNESA按照前述分類方式，分別匯總了2020年國內(nèi)市場和海外市場中，新增電化學儲能投運項目的裝機規(guī)模排名前列的儲能技術(shù)提供商、儲能變流器提供商與儲能系統(tǒng)集成商名單。
電化學儲能技術(shù)朝著高容量、高功率、低污染、長壽命、高安全性的方向發(fā)展。動力電池領域的技術(shù)與市場的積累有望幫助公司迅速占領日漸壯大的儲能市場。多家消費、動力電池企業(yè)同時布局儲能領域，儲能技術(shù)提供商中，不乏消費、動力鋰電池龍頭。
根據(jù)CNESA的統(tǒng)計，2020年，新增電化學儲能項目主要儲能技術(shù)提供商（按裝機規(guī)模）包括寧德時代、力神、海基新能源等；其中，力神、?；履茉?、南都電源、比亞迪在國內(nèi)與海外的裝機規(guī)模均排名前列。
變流器包括整流器（交流變直流）、逆變器（直流變交流）、交流變流器和直流變流器。由于儲能逆變器與光伏逆變器技術(shù)相通，不少光伏逆變器廠商同時布局儲能領域。
根據(jù)CNESA的統(tǒng)計，2020年，新增電化學儲能項目儲能變流器主要提供商（按裝機規(guī)模）包括陽光電源、科華、索英電氣等；其中，陽光電源、科華、盛弘股份在國內(nèi)與海外的裝機規(guī)模均排名前列。
布局儲能系統(tǒng)集成領域的主體包括光伏或新能源車終端應用龍頭、儲能項目業(yè)主方的國企發(fā)電集團、電網(wǎng)企業(yè)等。
根據(jù)CNESA的統(tǒng)計，2020年，新增電化學儲能項目儲能系統(tǒng)集成主要提供商（按裝機規(guī)模）包括陽光電源、海博思創(chuàng)、平高等；其中，陽光電源、南都電源在國內(nèi)與海外的裝機規(guī)模均排名前列。
儲能電池行業(yè)主要上市公司：寧德時代（300750．SZ）、億緯鋰能（300014．SZ）、國軒高科（002074．SZ）、南都電源（300068．SZ）等。
根據(jù)高工鋰電初步統(tǒng)計，2020年中國儲能鋰電池出貨量16GWh，其中電力儲能6．6GWh，占比41％，通信儲能7．4GWh，占比46％，其他包括城市軌道交通、工業(yè)等領域用儲能鋰電池。
電力系統(tǒng)儲能鋰電池市場集中度較高
根據(jù)派能科技招股說明書，2019年，電力系統(tǒng)儲能鋰電池（不含通信備電系統(tǒng)）出貨量前三名企業(yè)分別為比亞迪、寧德時代與派能科技，占我國電力系統(tǒng)儲能鋰電池出貨總量的23．7、18．4％與15．0％。電力系統(tǒng)儲能鋰電池（不含通信備電系統(tǒng)）市場集中度較高，CR3達57．1％。
通訊鋰電池儲能后備電源以哈光宇、南都電源為代表
隨著5G基站的新建、擴容，通信鐵鋰離子電池儲能后備電源的需求上升。通信運營商以及鐵塔公司以招標的形式批量采購通訊后備鋰電池。根據(jù)高工鋰電的統(tǒng)計，哈光宇、南都電源、海四達、雄韜股份和拓邦等通訊后備鋰電池出貨量較多，為行業(yè)內(nèi)代表企業(yè)。
儲能廠商可分為技術(shù)提供商、變流器提供商與系統(tǒng)集成商三類
CNESA研究部以“全球儲能項目庫”為基礎，將儲能廠商細分為儲能技術(shù)提供商、儲能變流器提供商與儲能系統(tǒng)集成商三類。主要儲能技術(shù)提供商，儲能變流器提供商與儲能系統(tǒng)集成商分別以消費、動力鋰電池龍頭，逆變器龍頭以及光伏或新能源車終端應用龍頭居多。
儲能電池廠商業(yè)務布局各有側(cè)重
CNESA按照前述分類方式，分別匯總了2020年國內(nèi)市場和海外市場中，新增電化學儲能投運項目的裝機規(guī)模排名前列的儲能技術(shù)提供商、儲能變流器提供商與儲能系統(tǒng)集成商名單。
電化學儲能技術(shù)朝著高容量、高功率、低污染、長壽命、高安全性的方向發(fā)展。動力電池領域的技術(shù)與市場的積累有望幫助公司迅速占領日漸壯大的儲能市場。多家消費、動力電池企業(yè)同時布局儲能領域，儲能技術(shù)提供商中，不乏消費、動力鋰電池龍頭。
根據(jù)CNESA的統(tǒng)計，2020年，新增電化學儲能項目主要儲能技術(shù)提供商（按裝機規(guī)模）包括寧德時代、力神、海基新能源等；其中，力神、?；履茉?、南都電源、比亞迪在國內(nèi)與海外的裝機規(guī)模均排名前列。
變流器包括整流器（交流變直流）、逆變器（直流變交流）、交流變流器和直流變流器。由于儲能逆變器與光伏逆變器技術(shù)相通，不少光伏逆變器廠商同時布局儲能領域。
根據(jù)CNESA的統(tǒng)計，2020年，新增電化學儲能項目儲能變流器主要提供商（按裝機規(guī)模）包括陽光電源、科華、索英電氣等；其中，陽光電源、科華、盛弘股份在國內(nèi)與海外的裝機規(guī)模均排名前列。
布局儲能系統(tǒng)集成領域的主體包括光伏或新能源車終端應用龍頭、儲能項目業(yè)主方的國企發(fā)電集團、電網(wǎng)企業(yè)等。
根據(jù)CNESA的統(tǒng)計，2020年，新增電化學儲能項目儲能系統(tǒng)集成主要提供商（按裝機規(guī)模）包括陽光電源、海博思創(chuàng)、平高等；其中，陽光電源、南都電源在國內(nèi)與海外的裝機規(guī)模均排名前列。
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